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 m Auftrag der Hofzauberin Shareefa, einer Vertrauten des Prinzen, finden die Helden in Khorad-Nur, der festungsartigen Wüstenstadt der Orks, heraus, was die Orks ihre Heimat verlassen lässt: Der Sakkara-Dämon hat Horden von Untoten sich aus ihren Gräbern erheben lassen, die nun die Landstriche in einen Vorhof der Hölle verwandeln.
Derweil bereitet der Prinz, der insgeheim in seine von DeMordrey besetzte Hauptstadt Burg Hohenmut zurückgekehrt ist, die Rebellion gegen den Usurpator vor. Während das Reich in Gebiete der Rebellion, der DeMordreyschen Unterdrückung, dunkelelfischer Opportunisten, Sektierern und von Untoten überrannten Dörfern zersplittert, begeben sich nun die Helden mit Shareefa zur Klosterfeste der Seraphim, einem Jahrtausende altem Bollwerk gegen die barbarischen Eisriesen, um die alten Schriften über die Zeit der Götterkriege zu studieren, in denen die Seraphim dereinst die Sakara-Dämonen besiegten.
Fünf Elemente gilt es zu finden, deren Suche die Helden nun quer durch das Reich und darüber hinaus führen. In den Tiefen des vom Dämon verwüsteten Shaddar-Nur schließlich finden sich die Aufzeichnungen des Shaddar über die Beschwörung von Dämonen sowie das fünfte Element der Leere...
 Akt IV: Zeitenwende
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